Lista de control para la incorporación de clientes

## Preparación previa al embarque

1. Confirme los datos del cliente
    - Nombre: John Smith
    - Empresa: ABC Enterprises
    - Correo electrónico: [john.smith@abc.com](mailto:john.smith@abc.com)
    - Teléfono: (555) 123-4567
2. Configurar ficha de cliente en el sistema CRM
    - Fichero creado el: 2024-10-29
    - Gestor de cuenta asignado: Sarah Johnson
3. Preparar correo electrónico de bienvenida
    - Asunto: Bienvenido a ABC Enterprises
    - Incluye: Presentación del equipo, descripción general de los servicios y próximos pasos.

## Reunión de lanzamiento

1. Programar la reunión inicial
    - Fecha: 2024-11-05
    - Hora: 10:00 AM EST
    - Plataforma Zoom
2. Crear agenda para la reunión
    - Presentaciones
    - Visión general del proyecto
    - Definición de metas y objetivos
    - Discutir plazos y resultados
3. Enviar invitación a todos los participantes
    - Participantes: John Smith, Sarah Johnson y miembros del equipo

## Recopilación de información

1. Información necesaria sobre el cliente
    - Visión general de la empresa
    - Principales partes interesadas
    - Retos actuales
2. Enviar cuestionario al cliente
    - Fecha límite de finalización: 2024-11-10
    - Enlace: [Cuestionario del cliente](https://www.notion.so/Client-Onboarding-Checklist-12e9246f601180039a36dcb1c9c863f9?pvs=21)
3. 3. Programar una llamada de seguimiento para comentar los resultados del cuestionario
    - Fecha: 2024-11-12
    - Hora: 2:00 PM EST

## Acuerdo de servicio

1. Prepare el acuerdo de servicio
    - Incluir: Alcance del trabajo, precios, términos y condiciones.
2. Enviar el acuerdo de servicio para su revisión
    - Fecha de envío: 2024-11-15
3. Confirmar la recepción y discutir cualquier pregunta o cambio
    - Llamada de seguimiento programada para: 2024-11-17

## Finalización de la incorporación

1. Finalización de todos los documentos necesarios
    - Acuerdo de servicio firmado por ambas partes
    - Acuerdo de confidencialidad (si procede)
2. Configurar el acceso del cliente a las herramientas y plataformas
    - Software: Herramienta de gestión de proyectos, plataforma de comunicación
    - Acceso concedido el: 2024-11-20
3. Programar la primera reunión de revisión del proyecto
    - Fecha: 2024-12-01
    - Hora: 3:00 PM EST

## Comentarios y mejora continua

1. 1. Envío de la encuesta de opinión
    - Fecha de envío: 2024-12-02
2. 2. Revisar los comentarios e identificar las áreas de mejora
    - Debate previsto para: 2024-12-05
3. 3. Aplicar los cambios en función de los comentarios para futuras incorporaciones
    - Actualizar el proceso de incorporación para: 2024-12-15